北条钵子（大岛优子 饰），女，26岁，目前在往返新宿、箱根之间的特快清侣列车上担任贩售乘务员，她笑容可鹫马是西大陆的一种低级飞行魔兽，拥有着类似于野鹿一样的身躯、鸟喙大角以及强壮有力的翅膀，虽然战斗力有限但负重能力很好并且飞行能力也很强，在沁兰之月帝国被精灵们大规模的饲养以作为坐骑，而鹫马弓箭手则是精灵当中极有名的一个兵种，除了某些强大的高级飞行魔兽，他们几乎能够统治战场的天空。亲，周到体贴，不仅是列车组中的佼佼者，也是经常出错的后辈久保美千代（野嵜好美 饰）值得信赖的好前辈。不过钵子也有自己的软肋，她的男朋友直树（洼田正孝 饰）好吃懒做，经常跟她伸手要钱，此时的钵子便显得优柔寡断，无法断然拒绝。某天，钵子突然收到许久未曾谋面的母亲赖子（西牟田惠 饰）的来信。由于某种原因，许多年来母女的关系陷入僵局，早已断了姣流。在匆匆看过信后，钵子将信塞到制服口袋中，然后若无其事地走上了工作岗位。这一天的工作注定不太顺利，她看到中年男子樱庭洋一（大仓孝二 饰）从手推车上拿点心，于是将其抓了个正着，送到箱根汤本站的事务所中。樱庭坚称自己本就打算付钱，所以这起纠纷不了了之，两人又一同返回列车上。由于不小心把信弄破，钵子便将妈妈的信丢入垃圾桶，谁知却被樱庭捡了起来。读过信之后，樱庭居然显得十分愤怒。他认为钵子的妈妈打算了解此生，于是他提议和钵子踏上寻母的旅程。按照信中的线索，这对有着巨大落差的男女来到箱根，试图找寻那些许久前便已丢掉的东西……
