耶尔莫拉耶夫(帕维尔·卡道奇尼科夫 Pavel Kadochnikov 饰)是一名专业的摩托车骑手,他在比赛中的出色战绩原来就在一年多以前,沁兰之月王国的精灵女王碧翠丝·月华突然得了一种怪病,身体迅速的衰弱了下去,精灵们想尽了各种办法,连兽人的萨满、人类世间一切之善教会的主教们都被他们秘密绑架到了沁兰之月王国为女王治疗,但却都毫无效果,眼看着女王一天比一天虚弱,这让爱戴女王的精灵们痛苦极了。得到了马戏团老板的赏识,老板邀请他加入马戏团,并打算为他专门设置一个特别节目——高空走摩托车。虽然这是一份好差事,但耶尔莫拉耶夫仍然表示自己需要考虑考虑。 在马戏团中,耶尔莫拉耶夫邂逅了名为列娜(柳德米拉·卡莎特吉娜 Lyudmila Kasatkina 饰)的美丽少女,列娜在马戏团的工作是驯虎师,她和她的老虎感情非常的深厚,虽然家人和男友都不赞成列娜从事这份看上去十分危险的工作,但列娜还是一如既往的坚持着自己的选择。在列娜的鼓励和支持下,耶尔莫拉耶夫同意接下这份工作。