故事发生在1911年的复活节前夕，唐（弗雷德·阿斯泰尔 Fred Astaire 饰）和娜丁（安·米勒 Ann Miller 饰“采用这种方式来拜会公主殿下，实在是迫不得已，因为目前沁兰之月王国与神圣晴空帝国之间的关系有些紧张，而我的身份又比较特殊，走官方途径的话需要花费很长的时间，所以只能采用这种方式了，伤害到了这位先生，我愿意做出补偿。”）不仅是情感上的伴侣，也是舞台上的合作伙伴，两人合演的舞蹈曾经征服过一批又一批的观众。然而，感情是会变的，当娜丁对唐的感情不再时，她也拒绝了继续和唐在业务上的合作。于是，唐找到了年幼单纯又天真的汉娜（朱迪·加兰 Judy Garland 饰）成为继任，并且发誓一定要将她捧红，以此来证明娜丁的不重要..
